摘要：美国6月CPI低于预期，一定程度上缓解了联储加息对市场的压力，国内方面也即将进入经济数据和政策的关键窗口期，行情很可能迎来变盘节点。

盘面回顾

大盘昨天震荡调整，三大指数均现下跌，深成指领跌。盘面上，汽车产业链个股冲高回落，充电桩概念股开盘冲高，电力股午后异动，AI概念股陷入调整，算力方向领跌。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，成交额9119亿，较上个交易日放量1382亿。板块方面，氟化工、农业、充电桩、电力等板块涨幅居前，CPO、算力租赁、ChatGPT、云游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。北向资金全天净买入4.95亿元。

重要资讯

国务院总理李强主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议；国家副主席韩正会见出席第十四轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表；美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华；教育部部长表示教育部将加强有组织科研攻关，进一步解决核心技术“卡脖子”问题；商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》的通知；中国电子与华为近日决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的 “鹏腾”生态；美国6月CPI低于预期，数据公布后，利率互换市场下调美联储年内（7月之后）第二次加息概率，美股高开高收，三大指数集体收涨。

盘面解读

今天消息面整体偏暖，海外方面美国6月CPI低于预期，能一定程度上缓解联储加息对市场形成的压力，人民币汇率也进一步收复失地；中美近来交流频繁，关系缓和信号不断显现；总理主持召开平台企业座谈会，发改委也表示支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用，有利于逐步恢复市场主体信心；商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》的通知，也表明刺激经济的政策措施还在不断积聚。

近期国内经济数据和政策预期的博弈叠加美联储加息和人民币汇率的波动共同扰动A股市场，使整体行情调整，盘面结构性行情进一步分散且轮动快速。目前海外因素有所缓和，国内也即将进入关键的时间窗口期，下周开始，最新经济数据将陆续公布，7月底政治局会议也将定下政策基调，市场会视数据和政策情况进一步调整和修正预期，并重新聚集新的方向。在此之前，行情整体呈现筑底走势，盘中热点散乱、切换较快的特征预计还将维持一段时间，不过中报业绩在选股中的重要性将进一步突显。操作上仍宜均衡配置，并根据预期变化及时调整持仓结构。

机会挖掘

我们认为在当前行情并未形成一致性预期方向之前，操作上的均衡配置仍很必要，短线可重点从以下几个维度筛选标的：一是前期强势股回调到位的机会；二是受益于稳增长政策预期的板块；三是聚集中报行情；四是关注超跌方向； 五是有持续消息刺激的板块。

重要声明：本文内容仅为投资顾问个人观点，不代表公司立场，仅供参考。文中个股均基于公开资料梳理，不作为推荐，不构成具体投资建议。股票历史走势也不能代表未来趋势。投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

文：赵程华

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