2004年，美国农业部的两份大豆月度报告在国际大豆市场掀起了腥风血雨。6个月之内，芝加哥大豆商品期货猛烈上涨了一倍达到30年的历史高点，又在短短两个月之内大跌50%。国内大豆加工企业在最高点以每吨4300元人民币的价格买入500万吨美国大豆，造成150亿元的巨大损失，这就是2004年惨烈的大豆危机。

危机过后，国内大豆加工企业由盈利变为全行业破产，70%的企业退出市场。国际四大粮商趁势低价大肆收购国内大豆加工企业，掌握了当时60%以上的大豆加工能力。中国大豆产业链全面落入国际四大粮商的手中，大豆产业定价权沦丧。

同步并存的两个大豆产业链

目前，中国的大豆产业链存在着两个既相互联系又相对独立的大豆产业链循环。之所以出现这种现象，是由国产大豆和进口大豆的不同品质决定的。国产大豆延续了中国大豆千年的传统，产量低但品质高，大部分还是用在食品加工领域；进口大豆都是转基因大豆，产量高但品质不如国产大豆，主要用来豆粕和豆油生产。国内商品期货交易中，豆一交易标的是国产大豆，豆二交易标的是进口转基因大豆。

国产大豆中，有30%用作初级加工，主要是非转基因豆油生产；有55%用作传统豆制品生产；还有15%用在蛋白提纯等深加工领域，国际知名品牌的化妆品基本上都选用国产大豆作为植物蛋白的提取来源。

东北大豆

进口大豆中，可以说基本全部都用作油料轧制，其他用途很少。油料轧制的产品主要是两大类，豆粕占比80%，豆油产量占18.5%，还有约1.5%的损耗。豆粕是国内动物养殖的重要蛋白来源，其中家禽养殖占比约52%，生猪养殖占比约29%，其它占比约19%。在进口大豆生产的转基因豆油有78%用来生产各类调和油，12%用作食品加工，还有10%用作工业用途。

目前，中国仍是世界第四大大豆生产国，国产大豆年产量约1200万吨左右，约占世界总产量的2%。进口大豆的年进口量保持在8000万吨以上，约占世界大豆国际贸易量的60%。

国内动物制品需求激增，无法逆转

上世纪90年代中期，中国入世谈判进入实质阶段。那时候，国内经济经历了二十年的高速增长，中国人的生活水准上了一个大台阶，出现了不可逆转的动物制品需求激增。中国人营养结构的变革以前所未有的力度迅猛爆发。

90年代以前，中国人的家庭膳食消费以蔬菜等植物产品为主，动物制品占比并不高，国内基本可以满足。随着生活水平的提高，中国人对牛羊猪和乳制品等动物制品的需求一下子爆发出来了。1985年至2015年，中国猪肉产量增加了3倍，占肉类总产量的57%。同期，鸡鸭鹅等家禽产量增加了18倍，牛肉产量增加了15倍，羊肉产量增加了7倍。与此同时，中国人对油脂的需求也一起爆发，中国人均食用植物油消费量从1996年的不足8公斤上升到2014年的24公斤，低于美国和欧洲，但高于世界平均水平。十几年间，中国食用植物油总消费量从1000万吨增加到3300万吨。

猪肉和鸡肉等肉类消费的增长导致了对动物养殖业的需求急速上升。为了提升养殖效率，政府出台政策推动大规模现代养殖企业的发展，传统的小型养殖户模式逐渐退出了历史舞台。2002年-2010年间，3000头以上的养猪场占比从5%上升到18%。乳品行业，拥有1000头奶牛以上的养殖企业，占比从2002年的3%增加到2015年的20%。中国对大豆和豆粕的需求逐年猛增。

2012年，中国饲料行业年产各类饲料2亿吨，成为世界上最大的饲料生产国。中国豆粕的产量也从1997年的800万吨增加到2014年的5400万吨，成为世界上最大的豆粕生产国。不仅能满足国内需求，还能出口韩国日本等国家。

大豆产业链巨变，豆粕成了主力军，豆油成了附属品

在进口大豆高速增长的十几年间，中国的大豆产业链发生了翻天覆地的变化。转基因食品悄然进入了中国人的饮食之中。豆油不再是大豆轧制的主要产品，豆粕上位取代了豆油在大豆产业链中的核心位置。

豆粕

进口大豆的产品主要有两个，一个是豆粕，一个是豆油。进口大豆需要政府许可证，备案大豆用途。进口大豆都是按照豆粕全部用作饲料的标准批准的，但实际操作中，仍有相当部分转基因豆粕进入食品行业。国家明文规定，豆制品需明确标注是否是转基因食品。由于标注之后会影响价格和销量，实际上，很难见到转基因食品厂家主动标注转基因。与豆油可以找到很多替代品完全不同，豆粕饲料蛋白的角色很难被替代。豆粕成了中国人生活中不可或缺的东西。

进口大豆产业链完全颠覆了国产大豆产业的传统观念，豆油成了附属品，而豆粕成了主力军。大豆轧制企业更关心的不再是出油率，而是出粕率。进口大豆和豆粕被完美而巧妙地嵌入进了中国的动物养殖产业链中。一个几乎独立的进口大豆产业链高效运转起来了，中国出现了两个大豆产业链共存的产业奇观。

战略选择，种大豆还是买大豆？

如何满足国内迅猛增长的大豆和豆粕需求，是种还是买？中国政府必须做出战略选择。

简单算一下，如果决定自己种植大豆满足国内的需求，按照目前年进口量一亿吨计算，中国需要拿出6亿亩左右耕地来种大豆。中国只有22亿亩左右的耕地，那必然挤占其他粮食作物的种植面积和产量。同时，每年还要进口至少两亿吨粮食满足国内的主粮需求。如果出现这样的情况，国家粮食安全如何保证？

中国入世签字仪式

实际上，进口那么多大豆，主要原因在于中国没有那么多耕地，不进口大豆就得进口其他粮食。中国的农业战略适宜采取保谷物生产，买肉买油的路径，以保持自给自足的农业供给，保障国家粮食安全。

为了促进大豆进口并尽快加入世贸组织，中国政府最终做出了大量进口大豆的战略选择，对大豆产业采取了无配额，低关税的措施。1996年，中国政府取消了大豆的进口配额，将进口关税降低到3%；豆油的进口关税从2001年的63%下降到2006年的9%，豆粕的进口关税则保持在5%。中国大豆市场开放的大门打开了。

2004年大豆危机，中国大豆全产业链沦陷

国际四大粮商是指美国ADM、邦吉、嘉吉和法国路易达孚四大跨国粮食公司，三家美国公司，一家法国公司。根据公司英文名字首字母，人们将其简称为“ABCD”。四大粮商都是拥有百年以上历史的跨国粮商，世界粮食交易量的80％都垄断控制在这四大粮商手中，他们拥有粮食市场的国际定价权。

四大粮商是国际粮食市场的幕后之手，国际粮食市场每一次大的波动都与他们有关。这些国际巨头凭借资本、技术与经验的优势，已完成对国际上粮食产业链上游原料、期货，中游生产加工、品牌和下游市场渠道与供应的绝对控制权。目前，全球前10位的粮食出口国中，四大粮商占据主导地位的就有9个。从种子、饲料、化肥等这些农业基础环节，直到产、供、销一条龙垄断经营，在市场几乎每一个层面都占据绝对优势。2000年后，国际四大粮商开始向中国大豆市场进军。2004年，他们联手进攻中国大豆市场，制造了一场惨烈的大豆危机。

美国大豆

2003-2004年国际大豆市场的剧烈波动来源于美国农业部的两份大豆月度供需报告。正是这两份报告影响了中国大豆进口企业的市场判断能力，掉进了美国人事先设置好的陷阱。

2003年8月，美国农业部以天气影响为由，对大豆月度供需报告作出重大调整，将大豆库存数据调整到20多年来的低点。受此影响，芝加哥商品交易所的大豆期货价格从2003年8月的最低点到2004年4月整整翻了一番，创下美大豆近30年来新高。国内大豆价格也从每吨1900元涨到了2600元。

2003年12月，庞大的中国政府大豆采购团到达美国。采购团由商务部牵头组织，国内二十多家主要的大豆轧制企业参加，目标是采购250万吨美国大豆。启程之前，新闻联播大肆报道，芝加哥大豆期货趁势迅速拉高。由于价格谈不拢，代表团到达三天后，合同仍迟迟不能签订。这时候，美国人在期货市场不断拉高大豆价格，同时通过各种方式向中国代表团传达大豆还将继续上涨的信息。此时国内大豆价格也在一路跟涨，从每吨2600元涨到了4500元。

芝加哥大豆期货和国内现货的不断上涨在中国大豆采购团内引起了恐慌，如果不能订下明年的大豆进口合同，国内企业将面临无米下锅的局面。2003年12月18日，在狂热的市场气氛中，中国大豆采购团，以4300元每吨的历史最高价，不仅签下了250万吨大豆的采购合同，还额外追加了250万吨采购订单。消息公布后，整个芝加哥为之沸腾。

整个2004年春节期间大豆价格还在上涨，或者说，在中国代表团点价和付款完成前，芝加哥大豆期货一直都在上涨趋势中。

中美大豆之战

噩耗很快就来到了。2004年4月，美国农业部发布大豆月度供需报告。这份报告完全否定了2003年8月份的月度报告，认为美国大豆不但没有减产，还出现了大丰收，美国大豆将面临供过于求的局面。国际金融炒家迅速反手做空，疯狂抛售大豆期货。短短两个月时间，芝加哥大豆期货价格下跌幅度超过50%，国内大豆价格也疯狂跟跌，由每吨4500元的高点迅速下跌到2200元。大豆危机爆发，这次危机把中国整个大豆产业链都赔了进去。

中国企业无奈之下采取了洗船的办法，也就是宁可放弃已经支付的定金也拒收大豆，让船东另找买家。国际大豆供应商随即起诉中国进口商毁约，索赔金额高达60亿元人民币。

大豆危机给中国大豆轧制企业造成重创，一船大豆损失就达一亿元人民币。保守估计，中国大豆轧制和进口企业在大豆危机中的损失高达150亿元人民币。国内大豆加工企业由原来的赢利迅速变为全行业亏损，一千多家大豆轧制企业破产，几乎全军覆没。侥幸逃过一劫的，也是举步维艰。

2005年9月7日，国际四大跨国粮商之一的AMD董事长兼总裁艾伦在华尔街发表报告称：“中国的投资机会来了！”同年，美国大豆协会中国代表处向总部写信称：“今年是进军中国大豆行业的最好时候。”于是，国际四大跨国粮商趁势低价收购、参股国内多家大型骨干粮油加工企业，很快控制了中国60%以上的大豆加工能力。中国大豆产业链全面沦陷，大豆定价权沦丧。

到2006年下半年，民营榨油业已完全被国际资本掌控，仍在开工的97家大豆压榨企业集团中，外商独资或参股的占到64家，中国前十大大豆加工企业仅剩一家中国公司。四大粮商继续沿用中国企业的本土品牌，避免了舆论风险，市场上80%的食用油品牌都是外资控制。

丰益国际，美国ADM与新加坡丰益集团共同投资组建的中国大豆市场运营主体，行业内最大的外资企业。中国食用油加工企业年加工能力超过150万吨的企业有三家，其中两家—益海和嘉里，均属于丰益国际，年大豆轧制能力2000万吨。嘉里拥有金龙鱼、胡姬花、花旗等食用油品牌，金龙鱼已成功控股38家大豆加工企业。仅丰益嘉里系就独占中国食用油近50％的市场份额，而金龙鱼、福临门和鲁花三大食用油品牌占中国食用油70％以上市场份额。

额。

豆油

邦吉2000年正式进入中国，已经成为中国最重要的大豆和油籽供应商。目前该集团在中国已经运营三个大豆加工工厂，在南京，天津和上海设有机构，与三维集团在日照建有合资大豆压榨精炼厂。

嘉吉在中国运作34家独资或合资企业，在广东、江苏建有四家大豆压榨厂。在华投资项目包括饲料、蛋白、植物油、动物饲料和化肥等等。

路易达孚的美国棉花公司已经是中国最大的棉花供应商。

2004的大豆危机就这样以中国大豆产业链的全面沦陷，大豆定价权沦丧，行业破产的悲剧形式画上了句号。

大宗商品国际定价权之痛

大宗商品价格不稳定，已经成为严重影响中国宏观经济平稳运行的痛点。大豆产业链的惨败只是其中的一个行业缩影。

中国已是全球最大的大宗商品进口国，大宗商品总消费量占全球18.7%，其中铁矿石、稀土、PTA、煤炭、甲醇、精炼铜、原铝、大豆、棉花等大宗商品的消费量占全球比重均已超过40%。但由于长期处于弱势的大宗商品议价能力，国际商品市场经常出现中国买什么什么涨，卖什么什么跌的怪现象。

中国什么时候才能拥有大宗商品的国际定价权？

根据结构性权力学说，定价权实际上是以安全、生产、金融和知识为源泉的结构性权力的产物。换句话说，国际定价权是以国家综合实力为基础的。中国不能掌握大宗商品国际定价权，说到底是中国综合国力还不够强大的表现。根本的一条，还是要继续发展自己，强大中国的综合国力。因为，大宗商品定价权的历史，其实就是一部国际权力迁移史。应该相信，再有二十年左右的发展，中国会在国际大宗商品定价权上有更大的话语权。

大豆产业定价权之争，也深刻反映了这个道理。2004年大豆危机的惨败，说到底还是自身的综合实力不够强大。实力强大了，定价权争夺必定还会再次上演。

2008年开始，为争夺大豆行业话语权，一场长达八年的大豆拉锯战即将展开，大豆产业的另一场风暴正在酝酿！

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