企业预警通0412财经早报

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财经要闻

【农信系统反腐风暴再度来袭！杨超、和晓明同日被查！】4月11日晚间，中央纪委国家监委网站通报，四川省农村信用社联合社党委委员、副主任杨超涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。无独有偶，同在4月11日，云南纪委监委官微“清风云南”也通报了一起云南省联社干部被查的情况：云南省联社保山办事处原党委委员、副主任和晓明接受纪律审查和监察调查。今年以来，农信系统已有多人被查，涉及安徽、河南、江西、广东等多地。

【网信办重磅出手，“生成式人工智能”管理办法要来了！】4月11日，国家互联网信息办公室发布通知，就《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为5月10日。《意见征求稿》包含二十一条内容。《意见征求稿》指出，所谓“生成式人工智能”，是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。从文件表述来看，网信办对行业的健康发展持鼓励支持态度。

【同比涨幅回落！国家统计局发布重要数据】国家统计局4月11日发布数据显示，2023年3月份，全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.7%，环比下降0.3%，1-3月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.3%。全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.5%，环比持平，比去年同期下降1.6%。展望下阶段PPI走势，仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示，未来一段时间内PPI仍有较大可能承压并延续弱势运行。

【中证协最新发文！事关洗钱和恐怖融资，五大业务存在风险】近日，记者从业内获悉，中国证券业协会组织行业专家研究起草了《证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践（征求意见稿）》，旨在为更好指导证券行业开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作，引导证券公司优化洗钱和恐怖融资风险管理资源配置，提升反洗钱工作有效性。《证券意见稿》详细阐述了证券经纪类业务、融资类业务、投行业务、国际业务、自营业务五大主要业务条线存在的一些洗钱风险。

【大超预期！央行重磅数据公布 M2增速拐点已至？】4月11日，人民银行发布的2023年一季度金融统计和社会融资数据显示，一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元；社会融资规模增量累计为14.53万亿元，比上年同期多2.47万亿元。整体来看，一季度宽信用效果持续显现，信贷投放顺利实现“开门红”。3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%；狭义货币(M1)余额67.81万亿元，同比增长5.1%。对比上月数据，3月末M1与M2剪刀差进一步扩大。

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产经新闻

【阿里版ChatGPT“通义千问”正式官宣！钉钉、天猫精灵率先接入】2023阿里云峰会11日举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示，阿里巴巴所有产品未来将接入“通义千问”大模型，进行全面改造。他认为，面向AI时代，所有产品都值得用大模型重新升级。据了解，钉钉、天猫精灵等产品已率先接入通义千问测试，将在评估认证后正式发布新功能。中信建投指出，随着阿里发布通义大模型，原本与阿里有股权关联或业务关联的公司有望率先接入。

【大调整！事关4亿多车主 车险最高可降价23%】记者11日从业内获悉，4月底，将有10多个地区率先试点采用最新商业车险自主定价系数，另有部分地区将在5月底落地。作为计算车险保费的重要参数之一，自主定价系数越高，车险保费越高。自主定价系数的调整影响车险保费，事关4亿多车主。根据商业车险保费计算公式（商业车险保费=基准保费×NCD系数×自主定价系数）来算，调整后车险保费最高可降价23%，最高可涨价11%。

【多家银行下调存款利率！新一轮“降息”来了？】4月11日，深圳坪山珠江村镇银行公告称，即日起调整该行一年、二年、三年、五年定期存款利率，调整后分别为2.15%、2.75%、3.4%、3.9%，均较“开门红”期间下调10个基点。记者梳理发现，截至4月11日，已有广东、河南、湖北等多地中小银行宣布调整存款利率。专家表示，部分农商行下调存款利率，可能仍是在跟进2022年9月大行存款利率下调，并非进入新一轮降息周期。

【3个月，超150万辆！新能源车产销数据亮眼】4月11日，记者从中国汽车工业协会获悉，今年一季度车市亮点频现。新能源汽车产销累计完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。汽车出口依然保持较高水平，一季度汽车整车出口同比增长70.6%；中国品牌占有率稳步提升。中汽协还表示，伴随我国经济持续回升，基建项目陆续开工，加之海外出口延续良好表现，商用车市场已显现回暖迹象。

【第八批国家组织药品集采中选结果公布，39种药品集采成功，今年7月实施】据央视新闻，4月11日，国家组织药品联合采购办公室公布了第八批全国药品集中采购中选结果。与此前3月29日公布的拟中选结果一致，此次集采共有39种药品集采成功，中选结果将于2023年7月实施，具体执行日期以各地发布通知为准。根据此前上海阳光医药采购网公布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》，拟中选药品平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元。

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国内股市

重点关注

【突发利空！巴菲特大撤离！】11日盘后，港股传来消息，巴菲特又双叒叕减持新能源龙头比亚迪了。港交所数据显示，巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦将其持有的比亚迪H股减持至10.90%，之前为11.13%，3月31日卖出了248万股比亚迪H股。据港交所官网信息统计下来，持有比亚迪股份14年的伯克希尔哈撒韦公司自2022年8月24日首次减持以来，其已经连续发起10次减持比亚迪H股股份的动作，持股比例自2022年8月24日的19.92%下滑至如今的10.9%。

【沪指3300点失而复得 资金回流AI方向】周二，A股呈现下探回升走势，沪指3300点失而复得。截至收盘，上证指数报3313.57点，下跌0.05%；深证成指报收11877.15点，上涨0.04%；创业板指报收2439.40点，下跌0.17%。沪深两市成交总额为10832亿元，较前一交易日减少1423亿元，连续第六个交易日维持在万亿元的量级。北向资金全天净买入26.26亿元。从盘面上看，资金再度回流人工智能方向，传媒板块掀涨停潮；黄金、地产、石油板块也表现活跃。军工、电力设备板块则跌幅靠前。存储芯片板块也全线爆发，AI的兴起给存储芯片市场的需求带来了很高预期，成为了此轮行情较大的推动力。

【TMT赛道热度高涨 注重长期价值警惕炒作风险】今年以来，受到相关支持政策以及新的技术、产品、应用的刺激，A股TMT板块热度持续上升，多个细分领域上市公司股价涨幅明显。截至4月11日，今年TMT指数累计上涨31.5%。申万一级行业指数中，传媒、计算机、通信、电子四大TMT细分板块占据今年涨幅榜前四名，其中传媒板块涨幅超过40%，高居首位。市场更关注的是政策以及新的技术应用带来的长期价值，未来AI（人工智能）将是贯穿TMT发展的核心主线，并推动各行业变革。不过，随着TMT板块的持续上涨，短期投资风险值得警惕。

【爆发！传媒股强势攀升 行业“奇点”将至？】AI概念板块延续分化行情，传媒板块逆势大涨，影视娱乐行业“奇点”将至？4月11日，传媒股强势攀升，领跑市场。中文在线、果麦文化、华策影视、新华传媒、百纳千成等个股纷纷涨超10%，光线传媒、华谊兄弟、分众传媒等公司也“涨声一片”。多只传媒、影视相关ETF表现出色，不少公募基金提前“埋伏”，赚得盆满钵满。相关人士表示，AI有望撬动影视娱乐行业“奇点”，多模态大模型或缩短IP从上游到下游的变现周期，进一步提高IP变现效率，IP储备丰富或拥有头部IP的内容公司或更受益。

【三天两板 市场人气飙至A股第二！这家公司紧急回应AIGC业务进展】4月11日，中文在线再度收获“20CM”强势涨停，三天两板暴涨超三成。3月以来，公司股价累计上涨超1.26倍。近期，中文在线人气持续飙升，已升至人气榜第二名。针对公司股票交易异常波动情况，中文在线表示，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司披露公告称，目前AIGC相关产品部分功能仍处于进一步研发测试阶段，未来的研发进度以及能否达到预计效果，存在较大的不确定性。

股票重要公告

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全球市场

【亚太主要股市收盘全线走高】韩国综合指数涨1.42%，报2547.86点；日经225指数涨1.05%，报27923.37点，创一周来收盘高位；澳洲标普200指数涨1.26%，报7309.90点，创20个交易日高位；新西兰NZX50指数涨0.03%，报11873.58点。

【热门中概股周二多数上涨】周二热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数收涨0.2%。第九城市涨超25%，尚乘数科涨超18%，嘉楠科技涨超12%，香颂国际、联拓生物、陆金所控股涨超11%，易电行、新氧涨超10%，优信跌超22%，e家快服跌超15%，能链智电跌超12%，凯信远达医药、祁连国际、思享无限、宜人金科跌超10%，丽翔教育、盛丰物流、九紫新能、尚德机构、悦商集团跌超7%，乐居、寺库、医美国际跌超6%，优克联、聚好商城跌超5%，团车、贝壳、极光跌超4%，普普文化、海银财富、物农网、禾赛科技、知乎等跌超3%。

【美股涨跌不一 市场静候通胀数据】北京时间12日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，道指涨98.27点，涨幅为0.29%，报33684.79点；纳指跌52.48点，跌幅为0.43%，报12031.88点；标普500指数跌0.17点，报4108.94点。周期性股票表现良好，而科技股落后于大盘。能源股领涨标准普尔500指数，该板块涨幅超过1%。另一方面，科技股落后于大盘指数，跌幅超过0.5%。本周投资者密切关注美国的通胀数据，其中包括周三的消费者价格指数（CPI）与周四的生产者价格指数（PPI）。这两个通胀指标，都可以帮助投资者进一步了解美联储如何进行加息活动。

【欧洲三大股指全线上涨】周二，欧洲三大股指全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于7785.72点，比前一交易日上涨44.16点，涨幅为0.57%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7390.28点，比前一交易日上涨65.53点，涨幅为0.89%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15655.17点，比前一交易日上涨57.28点，涨幅为0.37%。

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债券市场

重点关注

【3月房企融资活跃度攀升 信用债规模同比增长15.9%】随着利好政策的落地，房企融资活跃度进一步攀升。具体来看，3月，房地产行业信用债融资667.7亿元，同比上升15.9%，环比上升100.9%。伴随“三支箭”等融资利好政策的持续释放，可以看出当前融资环境确实正在回暖，特别是境内信用债，一季度信用债月度发行额同比降幅由负转正，累计发行额同比增长11.6%。

【3月份城投债发行规模大增 创5年来单月最高水平】受政策收紧影响，城投债融资口径自2021年下半年以来一直处于收窄状态，发行规模也呈现下降趋势，在近两年的低位运行后，随着市场环境的改善，2023年城投债也重新迎来发行高峰。2023年3月份，各品种城投债共发行1166只，发行规模达8118.42亿元，这是近5年来单月发行最高水平，同比增长50%和46%，环比分别增长96%和97%。时隔多年，城投债的集中发行也引起市场人士的关注。

【多地超前谋划专项债项目 加快形成实物工作量】作为积极财政政策加力提效的重要发力点，今年以来地方政府专项债券发行使用呈现“快马加鞭”势头。多地加强对专项债项目的超前谋划和靠前投资，持续发力稳投资、补短板、强弱项，为带动扩大有效投资、稳定宏观经济运行不断注入强劲动力。去年9月，专项债支持领域在原来的交通基础设施、能源等九大领域基础上，正式新增了新型基础设施和新能源两大投向领域。

【美国财政部3年期国债中标收益率创去年9月以来最低】美国财政部发行400亿美元3年期国债的中标收益率报3.810%，为去年9月以来最低，与美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平相符。此前在招标截止之际，一轮抛盘令收益率走高。市场对招标结果几无反应，3年期国债收益率仍保持日内上涨约5个基点，接近盘中最高水平。一级交易商获配17.7%，高于上个月创下的纪录低点；间接投标人获配比例降至61.3%，直接投标人获配比例升至21%。

债券重要公告

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期货市场

【中金所：进一步丰富产品供给，持续提升金融期货市场和交易所建设发展质量】2023年4月11日，中国金融期货交易所董事会交易委员会2022年度工作会议在上海召开，中金所党委副书记表示，中金所将坚持稳字当头、稳中求进总基调，全面贯彻党中央、国务院和会党委对注册制改革相关决策部署，统筹创新发展与安全生产，守牢不发生系统性风险底线。进一步丰富产品供给，完善交易机制，凝聚各方合力，营造良好生态，持续提升金融期货市场和交易所建设发展质量。

【美国WTI原油周二收高2.2%】美国WTI原油期货周二收高。重要的通胀数据即将公布，原油市场投资者预计美联储将在数据公布后放松货币政策。此外，市场同时还在关注地缘政治关系及其对未来原油需求的影响。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.79美元，涨幅为2.24%，报收于每桶81.53美元。5月天然气期货收涨0.64%，报收于每百万英热单位2.1860美元。

【纽约黄金期货周二收高0.8% 连续六日高于2000美元】纽约黄金期货周二攀升，连续第六个交易日收于每盎司2000美元以上。黄金期货最近的价格走势再次证实，2000美元的心理水平仍然是多头和空头的关键点，美国消费者物价指数3月份数据将于周三公布。周二，纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨15.20美元，涨幅为0.8%，收于每盎司2019美元。

【中国平台、世界参与、全球共享 上海期货交易所：打造服务全球实体“上海价格”】作为我国大宗商品领域重要的金融基础设施，上海期货交易所始终坚持以服务实体经济为着力点，目前已形成涵盖有色金属、黑色金属、贵金属、能源、化工的期货期权产品序列。上期所坚持“中国平台、世界参与、全球共享”，持续打造服务全球实体发展的“上海价格”。在近年来全球大宗商品市场波动加剧、国际期货市场风险频发的背景下，上期所价格安全平稳运行，为实体企业提供了可靠的风险管理工具。

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外汇市场

【3月俄外汇市场人民币交易份额再创新高】俄罗斯中央银行日前公布的数据显示，今年3月人民币在俄外汇市场交易中所占份额达到创纪录的39%。数据显示，3月俄外汇市场参与者继续减少美元交易，美元交易所占份额由2月的36%跌至34%，为近年来最低。数据显示，当月俄罗斯居民个人购买人民币金额大幅增加，从2月的116亿卢布升至419亿卢布。

【离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘跌12点】离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8939元，较周一纽约尾盘跌12点，盘中整体交投于6.8856-6.8981元区间。

【新交所3月份美元兑人民币期货交易额同比大涨近80%】新加坡交易所11日发布的外汇期货交易数据报告显示，新交所3月份的美元兑人民币期货交易额同比大增78.9%至2198亿美元，创单月新高，日均交易额达到95.6亿美元。此外，新交所3月份印度卢比兑美元期货的总交易额，同比增长2%至297亿美元。韩元兑美元期货的交易额在3月份突破38.5亿美元。

【韩国央行将基准利率维持在3.5%不变】4月11日，韩国银行（央行）宣布，将基准利率维持在3.5%，符合市场预期。这是继今年2月以来，韩国央行连续第二次议息会议维持利率不变。从美国银行业动荡到国内经济增长放缓，一系列风险下，韩国央行保持观望态度。同时，韩国央行将7天回购利率维持在3.5%，符合预期。

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