上证指数经历三日的蓄力，终于在今天有所表现，行情反弹离60日均线再进一步。

一、三利好助力

三大政策性银行获“输血”；养老金入市提振市场信心；政府托市，银行石油托底随着热点逐渐显现，板块轮动共推大盘反弹。

二、9.3阅兵

军工超配建议

Tips

注：海通证券研究报告（赢家提示：理性投资）

【成发科技】

我国航空发动机20年需求3万亿，军用快速放量，民用需求更广。专项有望超预期扶持，公司体量小未来受益效果最大。有潜力成为我国发动机整机产能重要补充。市值远小于中航动力1200\中航动控400亿元，被严重低估。买入评级！

2.

【达刚路机】

道路筑养护设备龙头，转型综合服务提供商。我国公路将进入修养高峰公司持续受益。陕鼓集团进入，公司研发/客户/资金/转型经验全面提升。切入军工打造全新成长点。受益一带一路海外成长空间广阔。2015-17年EPS0.55/0.94/1.30元，目标价51元，买入评级！

3.

【中直股份】

我国军事战略逐步转型，军用直升机需求快速增长。我国直升机向大型、重型化发展，与俄罗斯合作填补巨大空白。低空即将放开，民用领域面临广阔空间。集团直升机板块资产有进一步注入预期。预计2015-17EPS0.75/0.99/1.26元，买入评级！

4.

【中航机电】

价值被低估，收购及增发大幅提高2015净利，对应仅30xPE，且业绩未来持续高增长。高管参与增发激发活力。中航工业机电板块整合持续推进，优质资产望继续整合。预计2015-16年EPS0.93/1.07元，买入评级！

5.

【中航重机】

拟募资37亿用于锻造\液压生产线建设并补充资金。高端制造能力再升级，尤其看好锻造板块巨大弹性。三大主业全面好转，新业务成长空间广阔，未来望向高端装备系统集成商转变。上调2015-17EPS至0.50/0.82/1.05元，目标价45元，买入评级。

6.【

南钢股份

：转型互联网金融+节能环保，打开估值空间】钢铁行业主要参与者，新项目达产助结构优化扭亏为盈，船板望向军工延伸。设立+收购加码环保。增资金茂钢宝向互联网金融转型。员工持股提振市场信心。预计2015-17EPS0.12/0.16/0.22元，目标价9.60元，买入评级。

7.

【凌云股份】

军转民典范企业。汽车金属零部件区域化布局，客户资源丰富。市政管道工程系统内资龙头。兵工集团“无禁区”改革深化，公司存整合预期。非公开发行提振市场信心。预计2015-17EPS0.44/0.53/0.67元，目标价24.20元，买入评级。

8.

【西宁特钢】

技改高端产能提升3倍以上，推动公司底部反转。定增融资还贷卸下财务负担，助力业绩爆发。高管及员工参与定增动力十足。预计2015-17EPS0.19/0.31/0.42元，买入评级！

9.

【森源电气】

收购东标公司切入军工舰船领域，民参军拓展“大电气”产业链。大电气白马业绩持续高增长，光伏是主要推动力。母集团电动车资产优质，未来有注入上市公司预期。2015-16EPS 1.03/1.47元，买入评级。

10.

【新海宜】

受益军民融合，通信专网快速增长。进军IDC打造新增长点。LED业务进入高增长期。拥抱互联网打造教育、美业O2O平台。大股东参与定增及员工持股，激发活力彰显信心。2015-17EPS0.48/0.77/1.11元，目标价31.20元，买入评级！

11.

【抚顺特钢】

高温合金需求20年三千亿。技改高温合金\高强\特冶不锈产能提升2-3倍。2015净利10倍于2014，因高温合金放量，未来5年持续50%增长。高管员工参与增发。15-16EPS 0.65\0.98元，目标45元，买入评级！

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